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Hand of a businessman shaking hands with a Android robot.
数码转型

金融服务机器人流程自动化(RPA)

在金融服务行业开展业务从来都不是一件容易的事. 现在,金融服务行业比以往任何时候都面临着更大得多的挑战. 挑战包括激烈的竞争,技术中断,网络安全,更严格的监管,费用压缩和更高的透明度,更不用说巨大的市场动荡和不确定性.为了应对这些挑战,金融服务公司不能再只是加速其后台业务.创新不仅仅是更新系统,优化流程和提高效率. 为了应对这些挑战,他们必须进一步前进.他们必须创新并成为一个创新的组织.

为了寻求创新和数字化转型,金融服务组织还确立了自己作为下一代技术(如人工智能(AI),机器学习(ML)和机器人过程自动化(RPA))的早期采用者的地位.

但是现在,让我们谈谈机器人过程自动化(RPA

那么什么是RPA?

机器人过程自动化或RPA是一种复制人类活动以减少或消除人工干预需求的方法和方法. 当任务平凡,重复或易于人为错误时,RPA实施是最普遍的解决方案.

RPA实现有两种类型. 第一种是有人值守的机器人,其中部分任务是自动化的,控制权返回给用户,第二种是无人值守的机器人,其自动化是端到端地处理工作并输出结果而无需人工干预.

RPA与其他企业自动化工具有何不同?

与传统技术解决方案相比,RPA允许组织将机器人或工人添加到自动化任务中,而以前其他企业自动化工具所需的成本和时间却很少.  RPA也不具干扰性,因为它模仿用户的行为和活动(通常代表用户);因此,仅在需要时才增加直接的生产率.

  • 快速实现收益
  • 最少的前期投资
  • 不会破坏现有的企业基础架构或系统
  • 在IT的支持下,由企业领导
  • 高度可扩展和适应性强

“RPA是业务流程发展的又一步。下一步是大幅度减少对员工执行基于规则的大批量活动的要求的逻辑步骤。取而代之的是,RPA使员工能够专注于有助于业务的更具战略意义的任务,而其美妙之处在于,许多组织才刚刚开始探索在不同情况和情况下使用RPA的方法.”

– The New Frontier of Automation: Enterprise RPA, a Forrester Consulting Study (December 2017)

金融服务机构中RPA的驱动因素是什么?

生产力是RPA背后最关键的驱动因素. RPA非常适合金融服务组织中的许多任务进行报告,数据收集和财务分析,因此它非常适合消除繁琐,重复的任务,并允许用户进行创造性和战略性分析.

完美的例子: 资产管理公司的投资组合经理将多个计算机生成的excel电子表格发送给市场营销,市场营销团队从文档的多个部分收集特定的绩效数据,并将其输入到公司网站中,然后再次输入到公司品牌的文档中,然后导出为PDF并上传到公司网站. 这是每月执行的定期任务x 13次报告,并且将占用2个工作人员日的60%x每月3天.

研究表明,员工可以将多达40%的时间花费在非增值,数据密集型重复性任务上,从而使他们只有有限的时间专注于高价值,以客户为中心的活动. 对于每个重复性任务,例如数据输入,复制和粘贴,移动/文件,上传或电子邮件,都可以实现自动化. 通过RPA将用户界面识别和工作流执行相结合,RPA为金融服务组织提供了减少任务处理时间并使自动化,重复性流程自动化的绝佳机会.

我们的机器人过程自动化方法

与每一个Great Minds项目一样,策略放在首位. 我们的方法并不总是一项任务. 我们总是向后退一步,看看基础.

我们发现RPA在自动化常规流程时最有效,例如:

  • 数据处理: 验证方式, 结构化, 报告中
  • 数据输入: 网站抓取, 电子表格抓取
  • 电子邮件: 正在发送, 接收, 证实
  • 报告书: 上载中, 出口, 正在下载
  • 档案: 正在下载, 上载中, 动人, 电邮, 警示
  • 以及更多…

我们的RPA实施方法分为8个支柱:

  1. 作坊: 与高级管理层/最高管理层会面以了解挑战.
  2. 发现: 与受影响的员工合作并合作发现所有难题.
  3. 建议: 向高级管理层/高级主管提出建议.
  4. 评定: 选择合适的候选流程,工具和环境进行部署.
  5. 概念证明: 在测试环境中进行RPA以证明业务案例.
  6. 设计,构建和实施: 在生产环境中部署RPA工人并启动自动化.
  7. 利益实现与发展路线图: 确认成功并调整策略,以便将来添加,删除,修改任务.
  8. 管理和改善: 持续的培训,质量保证和优化.

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